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六福彩票平台|六福彩票官网_Welcome机械设备:锂电行业开启产能新周期 油服高景气

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  CATL这次定增募资预计有125亿投向18年以来公布的三个扩产项目,预计资金到位后扩产项目将正式启动,对应设备投资合计达107亿。此外,新增宁德车里湾100亿投资项目,总设计产能约45GWh。我们统计目前CATL的电池新增产能规划达230GWh,其中德国基地扩产规划存在超预期空间,我们判断未来几年CATL新增产能有望达300GWh以上,对应设备投资近600亿。根据调研情况,CATL近期也开启了停滞一年多的扩产规划设备招标,我们认为其作为动力电池领域的龙头企业,对整个行业将起到引领作用。我们判断此前各大电池龙头公布的产能规划有望接力落地,新产能周期逻辑逐步兑现,预计将掀起全球产能军备竞赛,设备环节将是未来三年增速最快、弹性最大的产业链环节。

  目前CATL的生产线已全线实现国产化。其中前道涂布环节的主要供应商为科恒股份的子公司浩能、璞泰来的子公司新嘉拓;中道卷绕和模切的主要供应商为先导智能,大族激光也提供部分激光模切设备;后道化成分容和组装环节的供应商主要为先导子公司泰坦;此外,赢合科技在前道和中道环节跟CATL均有一定合作。我们认为在CATL如此大规模的扩产规划下,未来几年相关设备公司将持续受益,其中先导智能作为最核心的设备供应商(占比在60-70%左右)订单弹性最大。

  特斯拉及大众等车企引领全球电动化加速,20年将迎来新一轮动力电池产能扩张周期,设备公司将显著受益,且目前估值低于产业链平均水平,有较大提升空间,重点推荐【先导智能】,其余关注【杭可科技】【赢合科技】【科恒股份】。

  【油服】中海油2020年资本开支850-950亿,高景气预计将持续中海油1月13日公布2020年资本开支预算为850-950亿元,其中勘探开发为663-741亿元,同比增长18%-21%,我们预计中石油和中石化资本开支均有望实现高增长。

  一方面,2020年是国内油气七年行动计划第二年,仍处于起步阶段。另一方面,国内原油产量较2亿吨红线仍有差距,且过去几年产量仍在下滑,天然气也较目标有较大距离,2018-19年天然气产量增速不足以达到2020年产量目标。基于以上原因,预计2020年资本开支有望加速。

  油服企业本轮成长性同样不容忽视。经历2014年之后油服行业的低迷后,全球油公司投资均有所下降,导致全球油服公司技术进步有所放缓。而另一方面,国内由于作业环境难度较大、国产化率空间较大,推动国内油服公司持续技术创新。【杰瑞股份】除传统压裂车外,涡轮以及电驱压裂车也均处于行业领先地位,并在11月份已经实现大马力涡轮压裂车的海外销售;【中海油服】的服务板块毛利率较2014年油价最高点高出10pct,主要源于高附加值服务业务的进口替代;【海油工程】配置了更多深海作业平台,助力南海开发;油气工程公司【博迈科】由模块制造分包方,逐渐向模块总包转型。总之,我们认为本轮国内优秀油服企业的成长性将为这些企业带来更优秀业绩表现。

  投资建议:持续首推油服设备龙头【杰瑞股份】,此外推荐【中海油服】,【博迈科】,【海油工程】等。港股推荐【华油能源】。

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